В тихом городке прокатилась волна загадочных ритуальных убийств. Полиция зашла в тупик, а местные жители утверждают, что виной всему русалка, о которой ходят легенды. Из Москвы присылают Юрия Бахтина — эксперта по серийным преступлениям. Он скептически относится к мистическим версиям, но по мере расследования его сомнения растут. Параллельно Бахтин сталкивается с личными трудностями: выясняется, что он жил здесь много лет назад, и у него остались друзья и бывшая жена. Круг подозреваемых расширяется, включая близких Бахтина. Преодолевая юридические сложности, семейные заботы и сопротивление антагониста, Бахтин наконец раскрывает убийцу.